【市场回顾】

　　A股：受隔夜美股下挫的影响，以及反弹缩量后会回吐的需求，A股三大股指早盘集体低开。早盘沪深两市继续缩量窄幅震荡，午市小幅下挫。午后新能源赛道午后再度走强，储能、汽配携手爆发，但大消费普遍低迷两市继续窄幅震荡，最终小幅收跌。从盘面上看，电力设备、汽车、环保等板块涨幅靠前，食品饮料、社会服务、商贸零售则跌幅靠前。

　　美股：纽约股市三大股指27日显著上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨436.05点，收于32197.59点，涨幅为1.37%；标准普尔500种股票指数上涨102.56点，收于4023.61点，涨幅为2.62%；纳斯达克综合指数上涨469.85点，收于12032.42点，涨幅为4.06%。

　　中概股：中概股周三收盘多数走高，尚城数科涨超36%，新东方、开心汽车涨超7%，满帮涨近6%，怪兽充电涨近5%，网易有道、哔哩哔哩、荔枝、高途涨超4%。

　　欧股：美联储即将公布利率决定，市场普遍预期美联储将加息75个基点，欧股高开高走全线收涨。德国DAX30指数涨0.53%，法国CAC40指数涨0.75%，英国富时100指数涨0.6%，西班牙IBEX35指数涨0.61%，意大利富时MIB指数涨1.49%，欧洲斯托克50指数涨0.93%。

　　【要闻盘点】

　　美联储再加息75个基点 为1980年代以来最激进紧缩行动！鲍威尔：将从9月起加速“缩表”

　　美联储当地时间周三公布最新利率决议，将基准利率上调75个基点至2.25%至2.50%区间，为1980年代以来最激进的紧缩行动。鲍威尔在随后的发布会上称，另一次非同寻常的大幅加息将取决于数据，在某个时间点放慢加息节奏可能会是适宜的。他认为美国目前没有出现经济衰退，并表示尚未决定何时开始放慢加息的步伐，不会对9月会议提供具体指引。

　　点评：投资者目前关注美联储是否会在9月的下次会议上放慢加息速度，或者强劲的物价上涨压力是否会迫使美联储继续以超常力度加息。声明公布后，CME“美联储观察”显示，美联储到9月份加息至2.5%-2.75%的概率均为0%，加息至2.75%-3.0%的概率为45.7%，加息至3.0%-3.25%的概率为47.2%，加息至3.25%-3.5%的概率为7.1%。

　　偏股基金仓位达88%！公募持仓进入历史高位 热门股已高处不胜寒？

　　明星基金经理要战胜市场，需要先战胜行业研究员手里那些震撼人心的研究报告。在公募偏股型基金持仓逐渐进入历史高位后，证券时报记者获悉，多位明星基金经理的持仓显著回避“震撼人心、利好重重”的热门股，同时在“负面不断”的冷门股中开始重仓布局。

　　点评：业内人士认为，此类品种在当前A股市场中，其最大的特点在于主流资金覆盖程度低，避免机构扎堆导致的拥挤交易。

　　45家公司推出超亿元持股计划，这些公司上半年业绩翻倍

　　截至7月27日，今年共有157家公司发布161份员工持股计划，相比去年同期增长20.76%，创2017年以来近6年同期最高。7月以来，上证指数和深证成指均在阶段性高位后回调。指数走低的同时，上市公司重要股东却增持活跃，其中员工持股计划增持金额占比最高。

　　点评：截至7月27日，7月以来有159家上市公司被重要股东（实控人、高管、持股5%以上一般股东以及员工持股计划）合计增持103.34亿元，较去年同期大幅提升298%（去年同期约25.93亿元）。电力设备、机械设备和轻工制造三行业的增持金额较高，均超过10亿元。

　　公积金成地方提振楼市常用手段：多地贷款额度已可覆盖总房款

　　今年以来，楼市宽松政策频发，据诸葛找房数据研究中心不完全统计，截至7月25日，有近170个城市出台宽松政策，调整频次达325次。在各地发布的宽松政策中，多城上调住房公积金最高贷款额度来支持刚性和改善性住房需求，其中多城公积金贷款最高贷款额度可基本覆盖刚需购房金额。

　　点评：易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，公积金贷款额度更加充足，加之各类包括“一人购房全家帮”等配套政策的支持，使得购房者可以更容易更充足进行公积金贷款，这就可以更好地覆盖房价，减少首付和月供的压力。同时，公积金贷款的利率相对商业贷款利率较低，因此，提高公积金贷款额度总体上有助于降低购房成本、激活购房需求，也为今年下半年购房创造一个比较好的环境。

　　三元锂不香了？ LG新能源发力磷酸铁锂追赶“宁王”

　　7月27日，LG新能源发布财报显示，今年二季度净利润为899亿韩元，同比下降85.7%；营业利润为1956亿韩元，同比下降73%。LG新能源表示，利润下滑的原因为全球供应链持续中断。与此同时，LG新能源宣布，计划于2023年在LG中国工厂生产磷酸铁锂电池。

　　点评：作为曾经的“动力电池一哥”，LG新能源以生产三元锂电池为主，市占率与宁德时代不相上下，双方一度处于“轮流坐庄”的状态。但随着磷酸铁锂逐渐受到市场追捧，LG新能源与宁德时代的差距越来越大。

　　减少用非自研软件！华为发布鸿蒙3.0系统让人振奋：欲打破安卓苹果生态垄断（投资机会）

　　7月27日晚，华为鸿蒙3.0系统正式发布，截至目前，鸿蒙系统用户数量已破3亿，HarmonyOS Connect产品发货量突破1.7亿。华为更新HarmonyOS 3。相比上一代， HarmonyOS 3更加流畅，搭载新版系统的华为P50 Pro Pro应用启动速度提升7%、滑动流畅性提升18%、TOP应用操作响应速度提升14%。

　　点评：鸿蒙系统在终端用户、生态互联等诸多方面已取得进展，不过鸿蒙生态中的玩家还有待拓展，开源鸿蒙仍需扩充，更多行业应用仍待出现。

　　欧洲告急！电网逼近崩溃，伦敦电价暴涨50倍！

　　近期，欧洲罕见高温持续，热浪侵袭导致欧洲能源危机加剧。据财经报道，由于高温和缺乏降雨，法国的干旱情况正在加剧。截至当地时间25日，法国96个省当中有90个省发布了干旱警报并颁布节约用水的限制措施。无独有偶，7月20日，英国首都伦敦东部地区的电网短暂中断，空调被关闭，电力需求激增，进而导致电网出现崩溃。

　　点评：英国公用事业公司的电价被推高至创纪录的每兆瓦时9724.54英镑（约11685美元），这比平均每兆瓦时178英镑（约215美元）的电价高出5000%。

　　【行业热点】

　　应用生态日渐繁荣 国产软件借势发力

　　两天之内9片上映 影业投资东风已至？

　　国产新冠口服药上市在即 产业链竞逐百亿市场

　　【机构策略】

　　周三A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，沪指盘中成功回补当日跳空缺口。外盘波动加大，人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注新能源、汽车零部件、航天军工以及机械制造等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

　　【话题公司】

　　多家上市公司辟谣习酒借壳，贵州省国资委有关人士：习酒集团要做大做强

　　控股权从茅台集团无偿划拨到贵州省国资委的贵州习酒投资控股集团有限公司（下称习酒集团）下一步将如何发展？从7月12日茅台集团发布持有习酒公司（习酒集团前身）80%股权无偿划拨公告，到7月15日习酒集团注资成立后，市场层面对习酒集团未来发展方向高度关注。从去年到今年，贵绳股份、贵广网络、ST天成（600112.SH）等多家注册地在贵州的上市公司先后发布相关澄清公告，否认公司涉及与酒企“借壳”“重组”的洽谈或谈判等相关行为。习酒集团股权划转后，贵州省国资委一直未对新成立的习酒集团发展定位和市场传闻发布任何官方消息。

　　中国中免净利同比下降超20%，高增长止步的免税茅还有希望吗？

　　在中国消费市场上，中国中免无疑是市场上最受欢迎的概念股，曾经一度创下了高增长纪录的中国中免今年上半年却陷入了增长止步的困境，面对着净利下滑超20%的压力，中国中免这个“免税茅”还有希望吗？我们到底该怎么看中国中免的未来呢？

　　【新股申购】

　　今日新股申购：深交所魅视科技、创业板紫建电子

　　魅视科技发行价21.71元/股，发行市盈率22.99倍，发行总数2500万股，网上发行1000万股，公司致力于不断提升图像应用技术和视音频联结能力，为视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件相结合的专用视听产品。

　　紫建电子发行价61.07元/股，发行市盈率45.30倍，发行总数1770万股，网上发行504.5万股，公司主营消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计生产和销售。

　　【公告速递】

　　复牌

　　无

　　停牌

　　无

　　公告速递　

　　▼ 聚焦一：

　　璞泰来拟定增募资不超85亿元深耕锂电池产业链

　　公司拟非公开发行股票，募资不超85亿元，扣除发行费用后的募资净额将投资于年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目及补充流动资金。

　　公司同日发布半年报，2022年上半年实现营收68.95亿元，同比增长75.76%；归属于上市公司股东的净利润13.96亿元，同比增长80.13%。基本每股收益1.01元。

　　▼ 聚焦二：

　　百邦科技全资子公司与苹果公司续签独立维修提供商协议

　　公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司（简称“上海闪电蜂”）于2021年4月14日与苹果电脑贸易（上海）有限公司（简称“苹果公司”）签署了《苹果独立维修提供商协议》。近日，上海闪电蜂与苹果公司签署补充协议，续签了《苹果独立维修提供商协议》。经双方协商一致，同意合同期限延长至2024年6月30日。《苹果独立维修提供商协议》及附件其它条款不变，合同项下的权利义务不变。

　　▼ 聚焦三：

　　*ST吉药：因涉嫌信披违法违规遭证监会立案

　　*ST吉药：公司于2022年7月27日收到中国证监会的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。

　　业绩精选

　　中洲特材：披露半年度业绩预告。公司预计2022年上半年盈利3607.60万元-3956.73万元，比上年同期增长55%-70%。报告期内，公司坚持以市场为导向，不断优化产品结构，实施精益生产，经营业绩实现了良好的增长态势。

　　厦钨新能：披露半年报。公司2022年半年度实现营业收入143.02亿元，同比增长117.75%；归属于上市公司股东的净利润5.32亿元，同比增长112.19%。基本每股收益2.12元。

　　华工科技：披露半年报。公司2022年上半年实现营业收入6，217，583，250.33元，同比增长34.04%；实现归属于上市公司股东的净利润563，309，061.55元，同比增长61.34%；基本每股收益0.56元/股。

　　环旭电子：发布业绩快报。2022年上半年实现营业收入289.41亿元，同比增长29.93%，其中，汽车电子类产品营收同比增长79.63%。实现归属于上市公司股东的净利润10.85亿元，同比增长96.84%。

　　定增&重组

　　甬金股份：公司拟非公开发行股票，募资总额不超12亿元，扣除发行费用后的募资净额将用于年加工22万吨精密不锈钢板带项目、年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目及补充流动资金。

　　公司同日公告，公司拟收购深圳市民乐管业有限公司65%股权，本次股权转让的价格区间为3.5亿-4亿元。

　　重要事项

　　宝明科技：公司分别于2022年7月6日召开董事会会议、2022年7月22日召开临时股东大会，审议通过《关于在赣州投资建设锂电池复合铜箔生产基地的议案》，同意公司在赣州经济技术开发区投资建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。近日，公司与赣州经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合同》，合同约定在赣州经济技术开发区投资锂电池复合铜箔项目，项目总投资为60亿元。

　　广东鸿图：为完善公司在西南地区的市场布局并优化业务结构，公司拟与奥兴投资成立合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务。拟投资设立的合资公司注册资金为13，000万元，其中：公司以自有资金出资8，600万元，持有合资公司66%股权；奥兴投资以持有的柳州奥兴汽配制造有限公司17.40%股权作价4，437万元出资，持有合资公司34%股权。合资公司定位为一家控股公司，将通过控股柳州奥兴汽配制造有限公司和成都德润汇创装备有限公司分别开展汽车压铸业务和机加工业务。

　　凯美特气：公司拟设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目。该项目分两期建设，一期计划投资30万吨/年二氧化碳装置中的20万吨/年食品级二氧化碳生产单元、氪氙装置、氖氦装置及配套辅助设施，总投资额为29，475.76万元（含增值税）。

　　拓邦股份：公司于近日收到中国铁塔股份有限公司招标代理机构签发的《中标通知书》，确定公司为“中国铁塔股份有限公司2022-2023年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目”的中标单位，中标份额13%，中标金额524，210，887.20元（含税）。

　　南都电源：公司于近日收到招标代理机构中国通信建设集团有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为中国铁塔股份有限公司2022-2023年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目的中标单位，公司本次中标份额为7%，中标金额约为27，190.51万元。

　　四维图新：公司与中汽创智科技有限公司于近日签署《战略合作框架协议》。本次协议的签署旨在充分利用双方在各自领域拥有的产业资源、技术研发和资本运作等优势，推动双方在高精地图、高精定位、芯片、智能座舱、自动驾驶领域的深层合作，加速自动驾驶解决方案、下一代汽车芯片等产品的落地，为汽车行业的智能化转型与发展赋能。

　　中国汽研：公司拟在苏州高新区、常熟高新区两地投资建设中国汽研华东总部基地项目，主要提供新能源智能网联汽车整车及零部件与材料测试研发服务，项目总投资约23.82亿元。

　　小康股份：公司证券简称将于2022年8月2日由“小康股份”变更为“赛力斯”，公司证券代码“601127”保持不变。

　　中自科技：公司已与眉山市彭山区政府签署《中自碳谷产业基地项目投资协议》，拟投资6亿元建设“中自碳谷产业基地”项目。本项目建设投产期限为18个月，预计达产规模为催化材料系列200吨/年、贵金属粉料600吨/年、BDO系列催化剂800吨/年。

　　增减持

　　海尔生物：2022年7月27日，实际控制人海尔集团公司的一致行动人海创智以集中竞价方式增持了公司股份19.595万股，占公司总股本的0.06%，增持均价为67.61元/股，增持金额1，324.76万元。海创智计划自2022年7月27日起6个月内，以集中竞价方式继续增持公司股份，累计增持（含本次）金额不低于2，500万元，且不超过5，000万元。

　　寒武纪：南京招银计划减持公司股份不超过公司总股份的1.79%；湖北招银计划减持公司股份不超过公司总股份的0.89%。

　　悦康药业：公司股东惟精昫竔、焓湜枫德拟减持其所持有的公司股份合计不超过33，399，880股，即不超过公司股本总数的7.42%。

　　金房节能：合计持有公司股份7，264，732股（占公司总股本8.00%）的股东领誉基石及其一致行动人马鞍山信裕计划在公告日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过5，444，883股（占公司总股本比例的6.00%）。

　　特发服务：持公司股份10，140，000股（占公司总股本比例6%）的大股东嘉兴创泽投资合伙企业（有限合伙）计划在公告日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过3，380，000股（占公司总股本比例2%）。

责任编辑：张恒星 SF142