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7月21日，半导体板块延续昨日的强劲势头，金百泽录得20cm涨停，大港股份、华亚智能、华正新材等股纷纷活跃。
近期，中微公司、北方华创两大半导体龙头公司纷纷公布了各自上半年的业绩。其中，中微公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4.2亿元—4.8亿元，同比增加5.89%到21.02%。北方华创2022年半年度业绩预告显示，归属于上市公司股东的净利润7.14亿元—8.07亿元，同比增长130%-160%。
东吴证券指出，短期来看，本土半导体设备企业已经进入业绩兑现期。中微公司和北方华创率先发布中报业绩预告，均超出市场预期，我们判断Q2半导体设备板块业绩有望延续高速增长。
其指出，中长期来看，晶圆产能东移&国产替代逻辑长期存在，行业需求景气度有望长期延续。晶圆产能东移：集微咨询预计中国大陆未来5年还将新增25座12英寸晶圆厂，总规划月产能将超过160万片，本土对半导体设备需求有望长期维持高位；国产替代：2020年中国大陆晶圆设备国产化率仅7.4%，大部分环节不足10%。在半导体行业增速放缓的背景下，设备进口替代逻辑将日益凸显。中长期来看，半导体设备企业的业绩驱动力更多来自市场份额提升，有望表现出高于行业平均的业绩弹性。
华泰证券指出，手机半导体估值基本调整到位，3Q仍有业绩压力，关注4Q修复机会。经过1H22上半年的修正，手机半导体公司已经下修至Wind一致预期35倍22年pe。虽然我们看到3Q22安卓厂商仍然处于去库存阶段，手机上游产业链拉货动能不足，业绩仍然存在较大压力，但我们看到下半年高端手机机型数量相比上半年显著提升，2Q3Q半年的去库存之后，4Q上游产业链公司或见到拉货动能的修复。
那么，是否意味着半导体板块将成为近期资金追逐的热点板块？或许，我们可以从近期热门股的走势上窥知一二。
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