2022年07月20日更新消息 腾讯阿里美团获巨头加仓!机构:中概股Q2将迎业绩拐点

导读  来源:华盛通  华盛资讯,随着疫情逐渐稳定,稳经济政策持续发力,中国资产对于全球投资者的吸引力逐步走强。  近期,美国万亿美元...

  来源:华盛通

  华盛资讯,随着疫情逐渐稳定,稳经济政策持续发力,中国资产对于全球投资者的吸引力逐步走强。

  近期,美国万亿美元资管巨头资本集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金公布了截至6月30日的持仓数据,二季度期间,该基金加仓多只互联网股票,美股京东、阿里巴巴均获其新建仓买入,腾讯则获加仓8.44%股份。

  与此同时,小摩旗下基金也在继续大幅加仓互联网股票,仅在6月份期间,港股阿里巴巴获其买入82.1%持仓股份,并晋升为该基金第三大重仓股。200港元福利马上抢,极速0门槛解锁港股投资权限,无香港卡也能入金交易,点此出发>>

  无独有偶,作为国内首家外商独资公募的贝莱德基金,7月19日披露了旗下2只公募产品的二季度报告。其中贝莱德港股通远景视野进行了大调仓,美团获其翻倍加仓,并晋升为第一大重仓股。

  随着二季报逐渐开启,近期多家机构密集发布港股科技股二季度的财报前瞻。以下是小编整理的部分港股科技股的业绩预测,供大家参考:

  大行一致看好,美团业绩能否众望所归?

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  此前王兴在财报电话会上对二季度业绩作出预测,认为4、5 月更严重的疫情负面影响可能会体现在二季度,到店酒旅业务的收入将同比大幅下降。总体来看,多家券商对美团Q2预测持乐观态度。

  据彭博分析师平均预期,2022年Q2美团营收约为485.94亿美元,同比增长10.4%;调整后净亏损为22.91亿美元,同比下降20%。

  广发证券认为,考虑到6月公司主业恢复好于预期,带动2022年第2季度外卖和到店主业盈利的改善,上调2022年第2季度业绩。拆分来看:

  预计外卖和到店业务2022年第2季度总收入为484亿元,同比增长12%;

  到店酒旅收入预计68.24亿元,同比减少20.7%,略好于预期;

  新业务总收入预计为155.46 亿元,同比增长37%,总体稳健;

  富瑞考虑到第二季食物外卖以及到店、酒店和旅游业务的最新趋势,估计集团外卖业务表现将优于该行之前的预期,主因更高的订单量增长,及补贴比率下降。至于到店、酒店和旅游业务的收入估计亦将优于该行预期,主要由于复苏期间的执行力强劲。富瑞上调美团股份目标价,由323港元升至326港元,评级维持买入,预计集团的新举措可使基本面有改善。200港元福利马上抢,极速0门槛解锁港股投资权限,无香港卡也能入金交易,点此出发>>

  此前遭大股东减持的腾讯,能否凭借业绩提振投资者信心?

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  机构普遍预计,宏观环境对腾讯第二季盈利构成压力,游戏增长较弱及广告业务预计继续低迷,腾讯仍在消化逆风因素阶段,多家券商预期腾讯业务下半年将迎来复苏。

  据彭博分析师平均预期,2022年Q2美团营收约为1362.29亿美元,同比下降1.5%;调整后净利润为243.99亿美元,同比下降19.1%。

  中信证券发表报告,预测腾讯Q2实现营收1320亿元人民币,按年下跌4.6%。拆分来看:

  预计腾讯Q2游戏业务营收426亿元,按年下跌1%,预计随着新游戏上线,游戏业务有望企稳。中信预计Q2腾讯社交网络收入298亿元,按年增长2.8%;

  广告业务营收156亿元,按年下跌31.7%;

  金融科技及企业服务业务营收423亿元,按年增长1%;

  国海证券预计腾讯2022Q2实现营业收入1336亿元,YoY-3%;在线广告业务166亿元,YoY-27%;金融科技和企业服务428亿元,YoY+2%。拆分来看:

  游戏国内游戏环比有所改善,国际市场游戏受海外疫情管控政策放宽影响,用户居家和线上娱乐时间减少,季度承压;

  广告业务方面,宏观经济下行以及疫情冲击导致重点行业广告主需求同比收缩明显。预计Q2为全年广告业务低点,下半年广告收入有望逐步回暖;

  云业务战略调整以及疫情对交付影响导致增速短期承压,更加关注增长质量,云业务利润率有望提升

  机构:互联网板块多家公司一季报超预期,关注二季度及下半年基本面拐点

  天风证券表示,互联网板块多家公司一季报超预期,关注二季度及下半年基本面拐点,关注悲观预期price in,二季度或有分化不需再悲观,业绩能见度逐步确认将有望提振市场信心。后续随宏观环境改善以及企业高质量增长策略兑现,收入增速与经营杠杆改善逐步共振有望推动业绩弹性复苏。

  瑞穗分析师James Lee最新观点表示,较高的消费者储蓄率、低通胀率和有利的利率环境为投资者提供了坚实的保障,现在是投资者重新看待中国科技公司的时候了。

  中金预计下半年海外中资股整体盈利有望出现改善,且上下游行业的分化也可能有所收敛,短期内,市场可能在内外部因素的共同影响下维持震荡格局,等待政策和增长信号的确认,但上行趋势不至于完全逆转。在此过程中,盈利增长确定性较强(如部分汽车、医药和部分互联网等)或者未来有改善预期的板块(中下游消费、公用事业)值得关注。

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责任编辑:张海营

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