中信证券研报表示，预计计算机行业三季度各板块和细分赛道业绩仍将伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新带来的新增量将有所体现。展望2024全年，持续看好在“结构性需求亮点”和“科技创新”两大主线下的投资机遇，同时兼顾“顺周期”边际变化，推荐把握高景气度和底部机遇。建议关注存在结构性需求亮点的信创、数据产业链、财税IT、低空经济等领域；关注AI创新落地引领的供给创新，重点关注国产算力和强映射应用的新机遇；同时关注顺周期板块边际变化下的金融IT、地产和建筑IT、网络安全等细分领域。

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