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兴业证券近期研报指出，总体来看，2022年上半年电子板块呈现明显的结构分化，和手机、PC等消费电子相关的领域景气度明显下滑，和汽车电动化、智能化、风光储等相关的领域景气度依然向上，也开始带来更多行业增量。未来3年国产化仍然是行业最强主线之一，国产晶圆厂的快速扩产将带动半导体设备行业持续景气，同时设备的零组件、半导体材料的国产化也将迎来加速期。