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中信建投9月5日研报指出，市场预计Mate50将搭载北斗短报文，实现卫星通信功能。我们认为，随着地面通信网络技术发展日益成熟，用户对于更广域（天空、海洋、森林、沙漠等）通信的需求不断增强，卫星通信及卫星互联网的发展被广泛关注，甚至可能成为6G的一部分。

国内天通卫星之前已经商用放号，运营商为中国电信，终端提供商包括华力创通、海格通信、高新兴等；随着美国星链计划的快速部署，包括中国在内的全球低轨卫星互联网星座建设有望提速，初期可重点关注卫星制造和火箭发射环节。

2022H1A股通信板块（申万通信指数成分股）合计实现营收114209亿元，同比增长43%，合计实现归母净利润为10718亿元，同比增长266%。分板块看，物联网、线缆板块表现较好。2022Q2公募基金通信行业持仓占比39%，较2022Q1提升0.07pct。申万通信指数动态PE为211，处于10年以来的17%分位点，估值位于底部。此外，中国移动普缆招标或将启动，预计量价均或有一定提升，叠加海外光纤光缆需求良好，建议关注光纤光缆板块。