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国盛证券9月4日研报称，三季度开始，“弱恢复+宽货币+政策定力”的宏观预期之下，市场开启了以小盘成长风格为主的市值下沉行情。进入到8月中旬后，无论是宏观指标(疫后新低的货币利率、6年新低的社融、历史新高的M2-社融)，还是微观指标(板块间的交易热度与仓位分化)，都达到或接近了历史极值状态，随后市场波动放大、风格收敛。微观角度来看，目前A股交易结构正在从极致化回归，后续再均衡的过程大概率持续。更长线的视角看，A股风格先收敛(Q3末)、后切换(Q4)的概率在提升。从收敛到切换的条件可能有：中长贷确认回升(地产政策应对)、海外实质性衰退(向下打破)以及M2-社融剪刀差向下逆转。