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兴业证券策略团队近期研报认为，近期“新半军”风格不断下沉、发散，而赛道龙头拥挤度已显著消化。若后续中报业绩落地、兑现，“新半军”龙头有望再度引领市场。根据我们独创的“拥挤度”指标体系，经历6月份的显著上涨后，6月底“新半军”龙头拥挤度一度接近历史高位。而在经历7月以来的震荡、分化、扩散后，当前“新半军”、汽车等热门赛道龙头的拥挤度均已回落至历史中等水位、压力显著消化。后续若中报业绩兑现，赛道龙头有望再度引领市场。

从细分行业看，结合景气度、拥挤度、涨跌幅：当前建议重点关注新能源车(锂电池、负极材料)、军工(军工电子、结构件)、半导体(设计、制造)、智能驾驶、CXO等方向。