广发证券:行情短期存在波折,继续挖掘景气扩散新方向

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广发证券策略团队7月31日研报指出,从中报业绩、行业景气趋势、交易热度(中期、短期)三维度寻找存在景气扩散趋势的新方向,关注中报业绩预告向好、供需格局存在强支撑、微观杠杆率尚有提升空间的如光伏设备、光伏电池组件、储能、风电等。国内短期不确定因素一旦改善有望驱动北上资金重回流入,继续看好成长股的表现,如满足中报业绩预测高增、行业供需格局存在支撑的部分“中国制造优势”,以及中报预喜率较高且盈利存在环比改善趋势的部分“中国消费优势”:疫后修复及PPI-CPI传导受益的消费(食品饮料/家电/批零社服);中报业绩验证、景气趋势向好的(汽车含新能车/光伏组件/光伏设备/储能);限制性政策转向边际宽松(互联网传媒/创新药/地产龙头)。

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