2022年年07月27日更新消息 鹏华基金1300亿权益类投资溃坝 “国民基金经理”今年全线亏损旗舰翻船

导读  来源:合富永道  正文  一年来鹏华基金1300亿权益类产品的业绩和规模正以肉眼可见的速度迅速衰减。  鹏华基金1300亿规模的权益...

  来源:合富永道

  正文

  一年来鹏华基金1300亿权益类产品的业绩和规模正以肉眼可见的速度迅速衰减。

  鹏华基金1300亿规模的权益类产品一年来加速下滑:混合型整体排名从去年业绩后20%已滑落到后10%,整体评级从4星降到3星;截至7月26日,鹏华基金旗下所有11只股票基金今年以来业绩都是负收益,除两只产品收益分别为-14%和-93%,其他9只产品亏损都超过了10%,亏损超过-15%的产品高达6只,超过了产品总数一半。

  有“国民基金经理”之称的权益明星王宗合跌下神坛:今年以来其管理的230多亿产品全线亏损,最高亏损达184%。其代表作“鹏华匠心精选混合”发行时基金限额300亿,发行认购量超1300亿,直接打破了基金界的历史记录。而今只有120多亿,两年缩水60%近180亿。

  混合型基金一年来加速下滑:整体排名从去年业绩后20%已滑落到后10%,整体评级从4星降到3星

  截至 2022 年二季度末,鹏华基金管理有限公司旗下基金资产合计92925 亿元,混合型基金12674 亿元,占比 158%。股票型基金90.14 亿元,占比 0.97%。

  据济安金信基金评价中心数据,鹏华基金从2021年3月31后以来,混合型基金评级从4星降为3星已经持续了4个季度。

  月度排名:6月份,鹏华基金管理有限公司在166个拥有混合型基金的基金公司中,收益率排名148,相比5月份,排名有所下降。

  年度排名:2021年,鹏华基金管理有限公司在139个拥有混合型基金的基金公司中,收益率排名112,相比2020年排名有所下降。从业绩稳定性上来说,在过去的16年中,有7年在前50%,年度胜算率为475%。

  截至7月26日,鹏华基金旗下有15只(份额合并)混合型基金收益为正,87只(份额合并)产品亏损。超过3%正回报的产品1只,亏损超过15%的有12只产品。

  截至6月30日,鹏华基金旗下股票型基金总规模为90.14亿元,占比 0.97%,股票型基金11只。

  截至7月26日,鹏华基金旗下所有11只股票基金今年以来业绩都是负收益,有两只产品收益分别为-14%和-93%,其他9只产品亏损都超过了10%,亏损超过-15%的产品高达6只,超过了产品总数一半。

  月度排名:6月份,鹏华基金管理有限公司在99个拥有股票型基金的基金公司中,收益率排名78,相比5月份,排名有所下降。从业绩稳定性上来说,在过去的191个月中,有83个月在前50%,月度胜算率为446%。

  季度排名:1季度,鹏华基金管理有限公司在98个拥有股票型基金的基金公司中,收益率排名56,相比2021年4季度排名有所下降。从业绩稳定性上来说,在过去的64个季度中,有22个季度在前50%,季度胜算率为338%。

  年度排名:2021年,鹏华基金管理有限公司在77个拥有股票型基金的基金公司中,收益率排名20。从业绩稳定性上来说,在过去的16年中,有6年在前50%,年度胜算率为350%。

  “国民基金经理”王宗合跌下神坛:产品全线亏损,旗舰产品规模两年缩水6成

  鹏华基金旗下权益明星曾被称为“国民基金经理”的王宗合去年以来同样表现不佳,滑落神坛。

  王宗合目前任鹏华基金副总裁、权益投资二部总经理、稳定收益投资部总经理、投资决策委员会成员、基金经理。其累计任职时间超过11年,在管基金如下:

  鹏华养老产业股票、鹏华产业精选灵活配置混合、鹏华优质回报两年定期开放混合、鹏华价值共赢两年持有期混合、鹏华成长价值混合A、鹏华成长价值混合C、鹏华匠心精选混合A、鹏华匠心精选混合C 、鹏华中国50混合、鹏华精选回报三年定期开放混合、鹏华消费优选混合、鹏华创新未来混合(LOF)。

  月度排名:6月份王宗合在1934个混合型基金经理中排名为965,相比5月份,排名有所上升。从业绩稳定性上来说,在过去的115个月中,有58个月在前50%,月度胜算率为50.43%。

  季度排名:1季度,王宗合在1873个混合型基金经理中排名为1253,相比2021年4季度排名有所上升。从业绩稳定性上来说,在过去的29个季度中,有15个季度在前50%,季度胜算率为572%。

  年度排名:2021年王宗合在1434个混合型基金经理中排名为94,相比2020年排名有所上升。从业绩稳定性上来说,在过去的6年中,有1年在前50%,年度胜算率为167%。

  王宗合从去年业绩排名的前10%跌落到今年的后50%的下滑速度出人意料。

  截至7月26日,王宗合在管基金今年以来收益率全部告负:

  截至二季度末,王宗合管理规模合计约为2385亿元,较去年底的333亿元缩减748亿元。

  鹏华匠心精选混合曾是万众瞩目的“天选之子”,是王宗合乃至鹏华基金的旗舰产品。2020年7月8日,鹏华王宗合的鹏华匠心精选混合发行认购量超1300亿,直接打破了基金界的历史记录。这只基金限额300亿,从最终公告的2881259%配售比例来看,认购资金达到13591亿。而今只有120多亿,两年缩水了60%,成为鹏华基金权益类产品的滑铁卢。

责任编辑:冯体炜

文章转载自:新浪新闻

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