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中信建投7月26日研报表示，整机厂需求向上传导产能扩张如火如荼，军工产业链有望迎来全面景气。板块高性价比更加凸显有望延续升势，建议坚定加大配置力度。我们认为，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与21年最低点估值相当，具备更高的投资性价比，建议坚定加大配置比例，板块有望在中报高增长预期驱动下延续升势。在投资策略上，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注国改受益标的。