日前，美国银行与高盛发布2022年第二季度财报，加上此前摩根大通、摩根士丹利、富国银行和花旗银行发布的二季度财报，至此，华尔街六大行均交出了“成绩单”。在高通胀和经济衰退的阴霾下，华尔街大行普遍业绩下滑，多项业务遭到冲击。
多重因素导致利润下滑
从六大行财报来看，二季度净利润均出现了大幅下滑，多项数据未达到分析师预测的“合格线”。
7月14日，摩根大通、摩根士丹利率先拉开了二季度财报的序幕。财报显示，摩根大通二季度营收同比增长1%，为313亿美元，未达到分析师预期的315亿美元。净利润为85亿美元，较去年同期下降28%。摩根士丹利发布的财报显示，二季度实现营收133亿美元，同比下降11%，净利润295亿美元，两项指标均低于市场预期。
7月15日，富国银行二季度财报发布，公司二季度总营收为170.28亿美元，同比下降16%，不及市场预期。净利润319亿美元，同比下降48%，近乎腰斩。
在一片不及市场预期的财报中，花旗银行成功突围，二季度业绩表现超出预期、较为亮眼。15日发布的财报显示，其第二季度营收为194亿美元，高于市场预期的182亿美元，同比增长11%。实现净利润45亿美元，较去年同期下降27%，但高于市场预期的369亿美元。
六大行中最后一位公布财报的是高盛，该行二季度总营收为116 亿美元，同比下降23%，但好于市场预期的107亿美元。受投行业务大幅下滑影响，净利润下降48%至29亿美元，摊薄后折合每股收益73美元，同比下降49%，但仍高于市场预期超1美元。
《巴伦周刊》认为，美国银行业净利润下滑的原因很多，一方面，银行需要应对资本市场活动的大幅下降及经济疲软早衰的迹象。另一方面，一个被忽视的因素是，2021年银行的盈利被夸大了，当时银行释放了大量的2020年计提的信贷损失准备金。一般而言，当经济形势不好的时候，贷款质量变差，银行需要拨备部分资金用来应对一些信贷损失。而当没有实际损失时，这些准备金又被释放到盈利中。
以摩根大通为例，在2020年第二季度，摩根大通将其信贷损失准备金提高了89亿美元，在2021年第二季度释放了30亿美元。但是在2022年第二季度，随着银行为经济放缓做准备，它们又开始增加信贷损失拨备，摩根大通在二季度就增加了4亿美元拨备。
投行业务成“重灾区”
翻阅六大行财报，一个共同点是投行业务均出现了大幅下滑。
数据显示，摩根大通投资银行业务营收为15亿美元，同比下滑61%，主要受各类交易、债券及股票发行费用下降带来的影响。报告期内，摩根士丹利投行业务营收仅7亿美元，同比下降55%，远低于市场预期的17亿美元。
此外，美国银行、花旗银行、高盛投行业务收入均下滑超过40%。高盛表示，与第一季度相比，手中积压交易有所减少，这可能表明潜在的并购和IPO正在被扼杀，而不是被推迟到未来几个季度。
有分析认为，市场的一大不利因素源于今年以来SPAC市场的崩溃。在美国证监会的“监管大棒”下，华尔街大行撤离了炙手可热的“特殊目的收购公司”（SPAC）借壳上市业务。此前，高盛表示，已经终止与大多数SPAC客户的合作。
Wind数据统计显示，以美国三大交易所统计的2022年上半年美股市场IPO募集事件共122起，同比减少763%，平均每月仅实现20起，去年同期平均每月的IPO项目数为95起；2022年上半年美股市场融资总金额为165亿美元，同比减少945%。
高盛连续四季度炒股血亏？
数据显示，高盛二季度资产管理业务（包括另类投资平台）的净收入为8亿美元，相比去年同期缩水了79%。
值得注意的是，这是高盛连续四个季度在公开市场股票投资中亏损过亿美元。2021年第三季度，高盛公开市场股票投资亏损2亿美元。2021年四季度，公开市场股票投资亏损5亿美元。今年以来，高盛在公开市场股票投资持续亏损，第一季度、第二季度分别亏损2亿美元、6亿美元。累计来看，高盛已亏损26亿美元。
同时，高盛还在不停抛售股票。此前披露的一季度财报显示，高盛在今年第一季度抛售了10亿美元股票。二季度财报显示，在过去两年多里，高盛股票投资组合合计减持200亿美元，计入买入股票70亿美元，累计净抛售130亿美元股票。
财报还显示，该公司资产负债表中股权投资为160亿美元，低于2019年底的220亿美元，这些投资在二季度因市场的广泛抛售而损失了21亿美元。
同时，随着市场对经济衰退的担忧愈演愈烈，高盛决定放缓招聘速度。“鉴于具有挑战性的经营环境，我们正在密切地重新审查我们所有的前瞻性支出和投资计划，以确保我们的资源得到最佳利用。”首席财务官丹尼斯·科尔曼（Denis Coleman）说，“因此，我们正在采取一些行动来提高我们的运营效率。具体而言，我们已经做出决定，减缓招聘速度，并减少未来的某些专业人士费用。”
责编：邵子怡、蒋烨欢 校对：孙洁华
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文章转载自：新浪新闻