东北证券:行业高景气度有序传导,看好军工板块下半年行情

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东北证券7月20日研报指出,部分企业发布半年报预增,高景气度持续验证。行业属性上来看,军工行业以销定产的特点突出,业绩释放具备确定性;截至7月16日,申万军工板块中共计37家企业公布中报业绩预告,其中7家企业预计归母净利润同比增长100%以上,业绩表现亮眼。业绩增速排名前五的公司分别为盛路通信(军工电子)、成飞集成(航空装备)、振华科技(军工电子)、长城军工(地面兵装)、中船防务(航海装备),表明军工行业景气度有序向下传导,有望实现板块整体高增长。我们认为22年全产业链将持续围绕产能释放带来的营利双增长逻辑展开:关注实战需求旺盛、型号具备深度阶梯层次、批产节点到来的下游主机厂及分系统;护城河深、配套能力强、规模效应显现的中游配套及制造;行业空间大、核心竞争力强以及国产化替代提速军工材料/电子;舰船新型装备发展新趋势下的军工新科技;资产证券化五大方向。

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