联想集团：建议发行美元优先票据及购买2023年票据今天的热度非常高，现在也是在热搜榜上了，那么具体的联想集团：建议发行美元优先票据及购买2023年票据是什么情况呢，大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧。

今天关于联想集团：建议发行美元优先票据及购买2023年票据这方面的信息是受到的大家的关注度比较高，很多人也是想看看联想集团：建议发行美元优先票据及购买2023年票据具体的详情，那么小编今天也是特地在网上收集了一些关于这方面的信息内容来分享给大家，大家感兴趣的话可以接着看下面的文章。

联想集团7月18日在港交所发布公告称，建议仅向专业及机构投资者进行新票据的国际发行，包括根据绿色融资框架发行的数批绿色票据；公司拟将新票据中非绿色票据批次的所得款项净额用于根据收购要约备忘录载列的条款，购买全部或部分2023年票据，及用作公司营运资金。公司计划动用相等于新票据中绿色票据批次的所得款项净额，根据绿色融资框架将对全部或部分、一个或多个本公司的新的或者现有的合资格绿色项目（例如绿色建筑或者可再生能源项目）进行融资或再融资。

2023年票据于2018年3月29日发行，目前在香港联交所上市（股份代号：4455；ISIN：XS1765886244）。于2022年7月18日，2023年票据的未偿还本金金额为686,779,000 美元。于2022年7月18日，公司已开始作出收购要约，以现金购买未偿还的2023年票据，惟须受限于收购上限。

新票据拟将构成本公司以美元计值的直接、无条件、无担保及非次级债务。发行票据的完成取决于若干因素，包括但不限于全球市况、公司的企业需求及投资者的兴趣。建议发行票据的规模及定价将于入标过程之后厘定。发行票据的入标过程将由法国巴黎银行、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信贷（香港）有限公司、星展银行有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司、J.P. Morgan Securities plc及 Morgan Stanley & Co. International plc（按字母顺序排列）（作为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人），以及中国银行股份有限公司 、交通银行股份有限公司香港分行、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司及西班牙桑坦德银行有限公司（按字母顺序排列）（作为票据发行的联席账簿管理人） 进行。

公司将发行的新票据未曾亦将不会根据美国证券法或在美国任何州或其他司法权区的任何证券监管机构注册。新票据将仅：(i)在美国根据 144A 规则所规定的美国证券法登记要求豁免，或在不受美国证券法登记要求限制的交易中提呈发售予合资格机构买家；及(ii)根据 S 规例在美国以外的离岸交易中提呈发售予非美国人士。新票据将不会在香港、美国或任何其他司法权区进行公开发售。

未经正式授权严禁转载本文，侵权必究。点赞收藏看评论分享至微博分享微信分享QQzone下一篇中国金茂：执行董事合计购入公司200万股普通股股份为彰显对公司的信心和对公司股票投资价值的认可，于7月15日， 公司执行董事以自有资金在香港联合交易所有限公司场内合计购入本公司200万股普通股股份。8分钟前

评论

暂无评论哦，快来评价一下吧！热门排行July 18高德打车回应第三方平台网约车车祸伤亡事件：已成立专项组并垫付费用警方介入，创始人静养，币圈交易所AEX宣布暂停所有服务6月新房价格上涨城市数量创10个月新高，楼市底部已到？张晓晶：长期来看居民部门不会去杠杆直通部委 | 卫健委：90%家庭15分钟内能到医疗点 发改委：3%左右CPI预期目标可以实现跌破1美元后，转机出现？每日优鲜获得上市后的第一笔战略融资LV和耐克合作球鞋尚未正式上市，二手售价已翻15倍强势美元下，谁会是下一个斯里兰卡？汽车早报｜大众中国上半年交付147万辆 比亚迪拟自研智能驾驶芯片科技早报 | 推特诉马斯克案将在7月19日举行首次听证会 亚马逊就反垄断和欧盟和解