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华西证券策略团队7月17日指出，中报业绩预告显示A股企业盈利总体回落，板块业绩分化。截至7月15日，A股业绩预告和快报披露率为36%，业绩预喜(预增、略增、扭亏、续盈)比例为41%。从中报预告和快报业绩增速情况看，中报同比增速中位数为-127%，较一季报增速中位数(-68%)下降6个百分点。分板块看，科创板和创业板业绩增速好于主板。行业间中报业绩明显分化，煤炭、有色金属、石油石化、基础化工、电力设备、家电等行业同比增速中位数居前，均超过50%。

财报季，A股由普涨转向结构震荡。中美经济和政策周期仍处于“背离”阶段，飙升的通胀倒逼美联储延续加息，7月加息75BP基本板上钉钉。国内方面，稳增长一揽子政策效果显现，经济增长明显回升，但客观上来看，本轮经济复苏仍面临扰动，例如本土疫情反复、房地产销售仍处于底部爬坡阶段等，由此我们认为国内稳增长政策或继续发力。A股在前期市场快速上涨下积累了较多获利盘，随着企业中报陆续披露，盈利作用阶段性显现，市场将由普涨转向结构震荡。中报业绩高景气方向是主要配置线索。

行业配置上，建议关注两条投资主线：1)受益于国家政策重点扶持的高景气板块，如“新能源(风能、风电、特高压、储能、光伏)、新能源汽车等；2)估值回到相对合理范围，且具备护城河的板块，如”白酒等。

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