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国盛证券7月17日研报认为，“逆风”之下，现阶段战术配置的原则是以业绩为抓手，重胜率，轻赔率。综合业绩预期、估值匹配与拥挤度，现阶段重点关注的细分行业：上游中的农化、煤炭，中游制造里的航空装备、军工电子，下游中的调味品、黑色家电、美容护理。个股层面，现阶段建议关注中报业绩超预期组合、“红利+MAF”组合。总的来看，与中期策略的判断一致，Q3不必急于一时，行情进入上有顶、下有底的“垃圾时间”，主线相对模糊，进攻方向也缺乏持续性，行业及个股选择的原则是“以业绩为抓手、重胜率、轻赔率”，战术配置建议偏均衡，细分行业推荐上游中的农化、煤炭，中游制造里的航空装备、军工电子，下游中的调味品、黑色家电、美容护理。长线看，如果信用拐点终将到来，消费仍是回调后的最优配置路径，同时静待半导体周期下行拐点前后科创50的战略机遇。

未经正式授权严禁转载本文，侵权必究。点赞收藏看评论分享至微博分享微信分享QQzone下一篇广发证券：短期波折不改“此消彼长”中期趋势，成长继续占优房地产贷款相关事件的风险敞口相对可控，如果近期监管层出台进一步处置政策，可能缓和市场悲观情绪。我们构建的”此消彼长四象限框架“大概率将继续呈现”美国衰退得快，中国复苏得慢“的组合，成长占优。行业继续配置”政策暖风中国优势资产的3条主线：(1)疫后制造及消费修复：汽车(含新能车)/光伏组件/零售等；(2)再加杠杆：限制性政策转向边际宽松(互联网传媒/创新药/地产龙头)；(3)国内定价主导的通胀链：上游资源/材料(煤炭/钾肥)和养殖业。5分钟前

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