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广发证券7月17日研报指出，“此消彼长”短期波折不改中期趋势，继续关注中国优势资产。房地产贷款相关事件的风险敞口相对可控，如果近期监管层出台进一步处置政策，可能缓和市场悲观情绪。我们构建的”此消彼长四象限框架“大概率将继续呈现”美国衰退得快，中国复苏得慢“的组合，成长占优。行业继续配置”政策暖风中国优势资产的3条主线：(1)疫后制造及消费修复：汽车(含新能车)/光伏组件/零售等；(2)再加杠杆：限制性政策转向边际宽松(互联网传媒/创新药/地产龙头)；(3)国内定价主导的通胀链：上游资源/材料(煤炭/钾肥)和养殖业。

未经正式授权严禁转载本文，侵权必究。点赞收藏看评论分享至微博分享微信分享QQzone下一篇中金公司：市场可能将逐步面临四大因素检验而波动加大随着反弹已持续超过两个月，时间长度和幅度均较为接近历次底部后的首轮反弹情形，市场可能将逐步面临以下因素的检验而波动加大：1)市场对资金宽松及政策稳增长已经有一定的预期，可能需要更多宽松的预期才能形成积极催化。2)市场估值经历一定修复后，进一步上涨可能需要基本面修复等其他因素支撑。3)成长板块前期涨幅较大，利好密集兑现后可能也积累了部分获利压力，上升动能可能依赖于后续资金面。4)海外衰退预期强化且政策仍趋紧，全球资产价格波动短期难平息。4分钟前

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