近日巨星转债发布了发行可转债的消息，巨星转债申购时间就在2022年4月25日了，今天小编带大家来了解一下巨星转债的相关信息。乐山股份有限公司主要从事养殖及饲料生产和销售;中高档天然皮革的研发、制造与销售。主要产品有黄羽鸡、猪饲料、禽饲料和、水产饲料、牛皮革。公司为中国皮革协会常务理事单位、中国皮革协会制革专业委员会副会长单位、四川省皮革行业协会制革分会会长单位，受全国皮革工业协会标准化技术委员会邀请参与制定了《家具用皮革》（GB/T16799-2008）国家标准。公司取得了BLC-LWG金牌证书、ISO/TS16949：2009汽车内饰件用真皮皮革面料的生产认证、四川省皮革行业诚信企业等荣誉、认证。

巨星转债申购信息

巨星转债发行方式及发行对象

1、发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 100,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商包销。主 承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本 次发行总额的 30%时，发行人、主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启 发行。

向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权放弃配售 权。原股东可优先配售的巨星转债数量为其在股权登记日（2022 年 4 月 22 日， T-1 日）收市后登记在册的持有巨星农牧的股份数量按每股配售 1.975 元面值可 转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001975 手可转债。原股东优先配售 不足 1 手部分按照精确算法取整。

发行人现有总股本 506,093,443 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东 可优先配售的可转债上限总额为 100 万手。

公司原股东（含有限售条件普通股股东）的优先认购通过上交所交易系统进 行，配售简称为“巨星配债”，配售代码为“753477”。

原股东除可参加优先配售外，还可在 T 日通过上交所交易系统参加优先配 售后余额的网上申购。

2、发行对象

（1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2022 年 4 月 22 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有普通股股东。 （2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户 的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法 规禁止者除外）。

（2）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

正股公司行业竞争地位

公司原主营业务为中高档天然皮革的研发、制造与销售。2020 年 7 月，上 市公司通过发行股份购买资产收购了巨星有限 100%股权，主营业务在皮革业务 的基础上新增了畜禽养殖及饲料生产和销售业务。

1、畜禽养殖业务与饲料业务

公司是以生猪养殖为主的大型畜禽养殖企业，公司全资子公司巨星有限经过 十余年规模化猪场管理的实践，积累了丰富的养殖管理经验。公司已形成生猪养 殖行业较为完整的一体化产业链，是西南地区集种猪、商品猪、饲料生产于一体 的农业产业化经营的重点龙头企业之一，先后荣获“中国畜牧行业百强优秀企 业”、“农业产业化省级龙头企业”、“四川省科学技术进步一等奖”等荣誉。

公司专注于养殖产业链的建设和发展，目前在全国布局了“成都基地、广元 基地、泸州基地、宜宾基地、眉山基地、乐山基地、雅安基地、攀西基地、平塘 基地、平南基地、廊坊基地”十一个生猪养殖基地，已建成 19 个标准化种猪场； 同时已建成 2 个 20 万套土肉鸡种鸡场。此外，公司在饲料行业中深度布局，拥有较强的科技研发力量和完善的营销网络，在四川、重庆、云南等地拥有多个饲 料生产基地，现有饲料生产能力超 90 万吨/年，与其畜禽养殖业务的协同效应得 以有效发挥。

报告期内，生猪养殖行业公司的市场占有率情况如下：

2、皮革业务

目前，皮革行业内企业较多，但规模均较小，市场占有率均较低，没有一家 能够达到支配性地位，市场竞争比较激烈。2017-2019 年，公司轻革产量及市场 份额如下：

关于巨星转债申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2022年4月25日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注经闻QQ：100800360。