近日发布了发行可转债的消息，湘佳转债申购时间就在2022年4月19日了，今天小编带大家来了解一下湘佳的相关信息。正股湘佳牧业股份有限公司成立于2003年，是湖南一家从农场到餐桌、从农场到农场的优质家禽养殖加工和有机肥加工全产业链企业，也是新三板挂牌企业。 多年来，湘佳牧业秉承“让城乡更环保、让生活更美好”的企业使命，目前，年优质鸡养殖规模5000万羽，湘佳有机肥年加工产能15万吨。

公司在全国20省市100多座城市2000多家中外超市开辟“湘佳生鲜家禽专柜”，产品深受消费者欢迎。其中，“湘佳生鲜鸡”被评为中国最受消费者信赖的十大肉类品牌，“石门土鸡”荣登2016中国区域品牌？禽畜水产类价值榜单，品牌价值45.94亿元，评为2017中国国际农产品交易会“金奖”。 2016年，公司投资2.5亿元，建设了湘佳食品产业园3万吨家禽食品加工与冷链配送项目，成为生鲜家禽食品加工与冷链配送基地。 2018年，湘佳牧业拟投资1.5亿元，建设湘佳食品产业园二期精深加工项目，可年产新黑胡椒手枪腿、麻辣鸡心、调理鸡胸肉片、香酥鸡块、孜然鸡胗、藤椒鸡翅根、新香辣鸡翅中、调理烤鸡、调理鸡全腿、调理鸡翅根等调制鸡肉食品8000吨，旅游休闲禽肉食品10000吨。 湘佳牧业积极响应中央精准扶贫号召，和20多个贫困村联合共建标准化养殖基地，每个贫困村年养殖收入可达40多万元。1000多贫困户通过散养石门土鸡快速脱贫，户平养殖收入达到3万多元。2017年7月，公司被人社部、国务院扶贫办联合授予“全国就业扶贫基地”。

湘佳转债申购信息

湘佳转债发行方式及发行对象

1、发行方式

本次发行的湘佳转债向股权登记日（2022 年 4 月 18 日，T-1 日）收市后登 记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优 先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐 机构（主承销商）包销。

（1）原股东可优先配售的可转债数量

原股东可优先配售的湘佳转债数量为其在股权登记日（2022 年 4 月 18 日， T-1 日）收市后登记在册的持有“湘佳股份”股份数量按每股配售 6.2819 元面值 可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每1 张为一个申购单位。

发行人现有总股本 101,880,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东 可优先配售的可转债上限总额为 6,399,999 张，约占本次发行的可转债总额的 99.99998%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南 执行，最终优先配售总数可能略有差异。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东的 优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082982”，配售简称为“湘佳配 债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分 公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量 大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账 单位 1 张，循环进行直至全部配完。

原股东持有的“湘佳股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业 务规则在对应证券营业部进行配售认购。

（2）网上发行

社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072982”，申 购简称为“湘佳发债”。每个账户最小申购数量 10 张（1,000 元），每 10 张为一 个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张 （100 万元），超出部分为无效申购。

投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规 模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规 模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

2、发行对象

（1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即 2022 年 4 月 18 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人股东。

（2）向社会公众投资者网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资 者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。

湘佳转债公司的行业地位

1、公司在黄羽肉鸡养殖领域的行业地位

经过十余年的市场积累和规模化、标准化养殖模式的实践，本公司已在行业 内树立了养殖高标准化、生鲜及冷链物流行业领先、食品安全有保障的市场形象， 与一系列客户建立了较为稳定的合作关系，在下游客户中享有良好的声誉。公司 已发展成为饲料生产及销售、种禽繁育、家禽饲养及销售、禽类及生猪屠宰加工 及销售、生物肥生产及销售的全产业链企业。

经过多年的发展，公司活禽产品销往湖南、湖北、河南、广东等 10 省市； 冰鲜禽肉产品销售网络覆盖湖南、湖北、重庆、北京、上海、广东等 28 省市。 截至 2021 年末，公司自有养殖场 31 个，其中，种鸡场 6 个、标准化养殖基地 25 个。此外，公司有代养种鸡场 2 个、商品鸡鸭代养户共计 1,176 户。

公司冰鲜产品销售区域具体分布情况如下图所示：

根据中国畜牧业协会发布的《中国禽业发展报告（2019 年度）》，2019 年全 国商品代黄羽肉鸡出栏量为 45.59 亿羽，同期公司商品代黄羽肉鸡出栏量约为 4,484.82 万羽，约占全国商品代黄羽肉鸡出栏量的 0.98%。根据中国畜牧业协会 提供的资料，公司为国内黄羽肉鸡主要生产企业，其黄羽肉鸡出栏量位居华中地 区第一名，公司是黄羽肉鸡养殖企业中较早开展冰鲜业务的企业，经过多年发展， 公司已成为黄羽肉鸡冰鲜产品行业龙头企业，目前为黄羽肉鸡行业最具综合实力 及竞争力的企业之一。

黄羽肉鸡行业面临着转型，冰鲜禽肉、熟食等是未来的转型方向，目前行业 内公司多数已开始转型方向的探索，其中，公司转型相对成功，在黄羽肉鸡冰鲜 禽肉领域内位居行业龙头，成为行业内的旗帜。报告期内，公司冰鲜产品销量分 别为 43,373.79 吨、62,249.14 吨和 76,077.85 吨。公司已形成一套成熟的冰鲜商 超系统营销模式，依托超市等渠道拓展销售，面对面和终端消费者沟通，在培育 冰鲜市场、推进行业转型方面作出了积极贡献。

2、公司在生猪养殖领域的行业地位

公司已开始试行生猪养殖业务，截至报告期末公司种猪存栏数量为 1,700 头， 商品猪存栏数量为 4,876 头，养殖规模较小。公司拟通过本次募投项目进入生养殖行业，全面开展种猪繁育业务，未来还将进一步拓展商品猪养殖业务。

虽然公司在生猪养殖领域尚不具备规模优势，但鉴于生猪养殖与黄羽肉鸡养 殖在采购模式、养殖模式、盈利模式等方面具有一定的相似性，以及公司部分技 术人员具备一定的生猪养殖经验，公司在黄羽肉鸡领域丰富的养殖经验、技术积 累、防疫经验将有助于生猪养殖及销售业务的开展。

并且，公司在销售渠道有先发优势，公司在黄羽肉鸡冰鲜禽肉领域内位居行 业龙头，目前公司商超生鲜网络已基本健全，增加猪肉品类可以带来较高的边际 收益，为公司收入带来新的增长点，提升公司的综合竞争力。 猪

关于湘佳申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2022年4月19日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注经闻QQ：100800360。