中特转债涨停价及收益一览发行状况债券代码127056债券简称中特转债申购代码070708申购简称中特发债原股东配售认购代码080708原股东配售认购简称中特配债原股东股权登记日2022-02-24原股东每股配售额(元/股)0.9906正股代码000708正股简称中信特钢发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)50.00申购日期2022-02-25 周五申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年2月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律法规的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年2月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)50.00债券年度2022债券期限(年)6信用级别AAA评级机构联合资信评估股份有限公司上市日2022-04-15 周五退市日-起息日2022-02-25止息日2028-02-24到期日2028-02-25每年付息日02-25利率说明第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.9%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年2.0%。申购状况申购日期2022-02-25 周五中签号公布日期2022-03-01 周二上市日期2022-04-15 周五网上发行中签率(%)0.0166

发行概况一览表

公司简介：

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（000708.SZ），是中国中信股份有限公司下属企业，集团旗下江阴兴澄特种钢铁有限公司、大冶特殊钢有限公司、青岛特殊钢铁有限公司、靖江特殊钢有限公司、铜陵泰富特种材料有限公司、扬州泰富特种材料有限公司、泰富特钢悬架有限公司和浙江泰富无缝钢管有限公司，形成了沿海沿江产业链的战略布局。中信泰富特钢具备年产1400多万吨特殊钢生产能力，工艺技术和装备具备世界先进水平，是目前全球钢种覆盖面大、涵盖品种全、产品类别多的精品特殊钢生产基地，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、连铸合金圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件、磨球等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个地区，获得国内外高端用户的青睐。公司秉承“诚信、创新、融合、卓越”的企业核心价值，为客户创造价值、为员工创造幸福、为股东创造效益、为社会创造财富，着力创建全球最具竞争力的特钢企业集团！

　　经营范围钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测;钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造;港口码头经营和建设;机械及仪表电器制造和修理;煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）;生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务;黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务;钢结构件的加工、制造、安装;仓储（不含危险品）;氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）;货物或技术进出口（限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）;在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询;新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划;批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）