友发转债3月30日申购指南 发行价格100元

根据监管层安排，友发转债将于3月30日深交所上市申购，以下是经闻为大家提供的新股友发转债申购宝典：

一、友发转债基本情况

天津友发钢管集团股份有限公司是集直缝焊管、热镀锌钢管、方矩形钢管、热镀锌方矩形钢管、内衬塑复合钢管、涂塑复合钢管、螺旋焊管、不锈钢管等多种产品生产销售于一体的大型企业集团，拥有“友发”和“正金元”两个品牌。已经形成天津、唐山、邯郸、陕西韩城、江苏溧阳五个生产基地，旗下10家钢管生产企业拥有200余条生产线，并拥有4个地区认可实验室、1个天津市焊接钢管技术工程中心、2个天津市企业技术中心。产品销往全国各地，并远销北美洲、南美洲、欧洲、非洲、大洋洲、中东、东南亚等100多个地区。自2006年至今，连续15年入围中国企业500强、中国制造业500强。2020年12月，友发集团成功登陆上交所主板挂牌上市。“友发”牌钢管连续多年被天津市授予“天津市名牌产品”称号。“友发”牌热镀锌钢管、方矩形钢管、衬塑复合管、螺旋焊接钢管先后被中国钢铁工业协会授予冶金产品实物质量“金杯奖”;唐山正元管业有限公司荣获2016年“河北省质量奖（组织奖）”。2015年，中国建筑业协会材料分会授予友发钢管集团“鲁班奖工程功勋供应商”称号，被中国金属材料流通协会评为“3A”级信用企业，被中国质量协会、全国用户委员会评为用户满意企业。

友发也是中国金属流通协会焊管分会首任会长单位。创新是企业发展的不竭动力。友发研制的“钢管自动打包机”、“多推拉杆钢管镀锌装置”、“热管余热回收蒸发器”等创新成果，在同行业得到广泛应用，为钢管行业提质增效起到了积极推动作用。“镀锌炉余热深度利用关键技术研究与示范”项目、“涂塑复合管节能降耗环保关键技术研发与产业化”项目，已成为天津市科技计划项目（课题）。截止到2020年底，友发集团共拥有授权专利技术178项，其中发明专利19项，实用新型专利159项;受我国钢标委委托，友发牵头起草、修订和参与起草、修订了18项国标、行业标准。其中，2016年6月1日开始施行的GB/T3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》国标，在友发得到全面执行，所有友发产品均符合新国标。自强不息的友发人，以“超越自我，成就伙伴，百年友发，共建和谐”为使命，时刻秉承“共赢互利信为本，同心并进德为先”的核心价值观，发扬“律己利他，合作进取”的友发精神，在未来的发展中，携手并肩，勇往直前，为把友发钢管打造成为受人尊敬的幸福企业而不懈努力！友发钢管，流通天下，撑起世界！

经营范围高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售;货物及技术的进出口（法律、法规另有法规的除外）;机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、友发转债申购核心内容

发行状况债券代码113058债券简称友发转债申购代码783686申购简称友发发债原股东配售认购代码764686原股东配售认购简称友发配债原股东股权登记日2022-03-29原股东每股配售额(元/股)1.3960正股代码601686正股简称友发集团发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)20.00申购日期2022-03-30 周三申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公布的股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(我国法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的友发转债向发行人在股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足200,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行,并及时向中证会报告,如果中止发行,中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)20.00债券年度2022债券期限(年)6信用级别AA评级机构联合资信评估股份有限公司上市日-退市日-起息日2022-03-30止息日2028-03-29到期日2028-03-30每年付息日03-30利率说明第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。申购状况申购日期2022-03-30 周三中签号公布日期2022-04-01 周五上市日期-网上发行中签率(%)-

三、友发转债申购重要提醒

注：友发转债3月30日进行申购，在3月31日晚间出炉中签号，投资者可查询是否中签，若中签，投资者应在4月1日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。