近日发布了发行可转债的消息,友发转债申购时间就在2022年3月30日了,今天小编带大家来了解一下友发的相关信息。正股津友发钢管集团股份有限公司是集直缝焊管、热镀锌钢管、方矩形钢管、热镀锌方矩形钢管、内衬塑复合钢管、涂塑复合钢管、螺旋焊管、不锈钢管、盘扣脚手架管、石油管、管件等多种产品生产销售于一体的大型企业集团,拥有“友发”和“正金元”两个品牌。已经形成天津、唐山、邯郸、陕西韩城、江苏溧阳、辽宁葫芦岛六个生产基地,旗下10家钢管生产企业拥有200余条生产线,并拥有4个国家认可实验室、1个天津市焊接钢管技术工程中心、2个天津市企业技术中心。
友发发债申购信息
友发转债发行方式及发行对象
本次发行的友发转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行,认购金额不足 200,000.00 万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债的发行对象为:
(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022 年 3 月 29 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东。
(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。
向原股东配售的安排
原股东可优先配售的友发转债数量为其在股权登记日(2022 年 3 月 29 日,T-1 日)收市后登记在册的持有友发集团的股份数量按每股配售 1.396 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1,000 元/手的比例转换为手数,每 1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售 0.001396 手可转债。
发行人现有总股本 1,438,956,600,其中 6,636,353 股无权参与本次优先配售,包括回购专用证券账户股份 6,636,353 股,实际可参与优先配售的股份 1,432,320,247 股。按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购约 2,000,000 手。
友发转债公司的竞争地位
友发集团是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业,公司主营产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管、螺旋焊管和不锈钢管等,广泛使用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域。
报告期内,公司焊接钢管产销量一直处于行业第一名。2006 年至 2020 年,公司连续 15 年位列中国企业 500 强、中国制造业企业 500 强,在同行业处领先地位。
目前的品类主要为直缝高频焊管(圆型、方矩型)、热浸镀锌钢管(圆型、方矩型)和钢塑复合管,发行人是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业,连续 15 年产销量全国第一名,2019 年 11 月 27 日,《工业和信息化部中国工业经济联合会关于公布第四批制造业单项冠军企业(产品)及通过复核的第一批制造业单项冠军企业名单的通告》(工信部联产业函〔2019〕354 号)中将发行人列示为焊接钢管单项冠军示范企业。
行业竞争格局和市场化程度
(1)焊接钢管生产企业众多,产品竞争较为激烈
我国生产焊接钢管的企业数量众多,市场化程度较高,产能主要分布在天津、河北、浙江、山东、江苏等省市。虽然我国焊接钢管的生产企业数量庞大,但是企业信息化和工业化融合水平参差不齐,大多数企业规模较小,生产产品规格单一,技术能力薄弱,全国生产规模较大、品类齐全的生产厂家较少。
(2)市场向拥有规模、技术、品牌和渠道优势的企业集中
近年来,受经济周期波动、国家供给侧改革、加强环保规范要求等因素影响,规模较小的加工厂逐渐失去市场竞争力,尤其是新环保法执行以来,行业要求加大环保投入,注重节能减排与先进技术的研究和应用,各项节能减排指标全面提高,规模较小的工厂难以达到环保要求而停业或工艺整改,国内焊接钢管生产企业头部效应逐渐显著,一些生产规模大、产品技术先进、品牌广为人知和销售网络完善的企业在复杂激烈的市场竞争中优势凸显,市场集中度逐步上升。
关于友发申购的相关内容我们就要介绍到这里了,债券将于2022年3月30日进行申购,打新债的朋友要做好准备啦,更多债券问题大家可关注经闻QQ:100800360。