2021年IPO大戏收官 募资排行前15名金证互通独占7席

导读 2021年12月31日,随着(603176 SH)登陆上交所主板,2021年全年的IPO完美收官。沪深交易所共计完成481家公司的首次公开发行,完成募资超

2021年12月31日,随着(603176.SH)登陆上交所主板,2021年全年的IPO完美收官。

沪深交易所共计完成481家公司的首次公开发行,完成募资超过5300亿人民币,无论是首发家数还是募资金额均创出10年新高。

金证互通作为国内领先的专业资本市场服务机构,不但以超过130家的IPO服务量位居同行业第一,在IPO募资金额排行榜上也占据多个领先位置。据万得数据显示,2021年募资排行前15家上市公司中,金证互通服务了其中的7家,占比高达47%;其中三峡能源(600905.SH)更是以227亿的募资额成为2021年募资榜眼。

金证互通服务的募资额前7位公司通过IPO共筹得资金495亿,占2021年全年沪深股市总筹资额5300亿的9.33%。

▼表:金证互通服务IPO企业募资排行

(数据来源:公开信息,牛牛研究中心整理)

从所属板块看,7家公司中科创板企业占据4席,比例达57%,继续体现了金证互通在科创板上的绝对优势----自2019年科创板开板至今,金证互通已服务了87家科创板挂牌公司,占比22%,处于科创板服务机构的榜首位置,既体现了金证互通前瞻性的布局,更有响应国家号召全面支持科技创新的担当。

募资为上市公司带来发展所需要的资金,而优质公司则会借助资本市场实现二次腾飞,上述7家公司含金量如何,让我们逐一巡礼。

三峡能源(600905.SH)

发行价:2.65元/股

募资金额:227.13亿元

总股本:286亿股

目前市值:2146亿元

2019-2021年(Q3数据,下同)净利润之和:104.5亿元

机构观点

安信证券:预计公司2021年-2023年的收入增速分别为58.1%、32.9%、15.2%,净利润 增速分别为39.9%、54.8%、11.7%,成长性突出;首次给予买入-A 的投资评级。

天风证券:公司是国内新能源运营龙头,且背靠三峡集团,有望获 得充分的资源支持。预计21-23年实现营收168/250/311亿元,同比49%/48%/24%;实现归母净利润57/84/101亿元,同比57%/48%/20%,预计 公司21-23年归母净利润复合增速34%,给予“买入”评级。

(301047.SH)

发行价:292.92元/股

募资金额:49.80亿元

总股本:0.68亿股

目前市值:235亿元

2019-2021年(Q3数据,下同)净利润之和:17.2亿元

机构观点

开源证券:义翘神州致力于打造“一站式”的生物试剂平台公司,在重组蛋白、抗体、基因 和培养基等生物试剂产品齐全,并进一步拓展CRO业务,为客户提供更全面的 产品及技术服务,平台价值逐步显现。预计2021-2023年营业收入分别是10.74/8.85/9.49亿元,归母净利润分别为6.84/5.06/4.59 亿元,EPS分别为10.06/7.44/6.75元,当前股价 对应PE分别为35.4/47.9/52.7倍,首次覆盖,给予“增持”评级。

太平洋证券:公司是国产蛋白类科研试剂领军企业,依托于全面的技术平台构建丰富重组蛋白和抗体产品库,受益于下游工业 企业和科研单位研发需求以及质优价廉趋势下的国产替代潮流,未来市场份额有望持续提升。预计21-23年归母净利润为7.72/5.69/5.23亿元,对应当前PE为35/48/52倍,维持“增持”评级。

(688819.SH)

发行价:41.79元/股

募资金额:48.73亿元

总股本:9.72亿股

目前市值:416亿元

2019-2021年(Q3数据,下同)净利润之和:48.4亿元

机构观点

西南证券:公司铅酸电池业绩将继续保持稳定增长,同时储能电池、氢燃料电池的布局优化公司产品结构,进一步提升公司盈利能力。未来三年公司总收入复合增长率为6%。考虑公司铅酸电池龙头地位,及未来公司新业务的 发展,首次覆盖给予“买入” 评级。

(688739.SH)

发行价:110元/股

募资金额:45.82亿元

总股本:4.16亿股

目前市值:317亿元

2019-2021年(Q3数据,下同)净利润之和:24.5亿元

铁建重工(688425.SH)

发行价:2.87元/股

募资金额:42.42亿元

总股本:51.4亿股

目前市值:270亿元

2019-2021年(Q3数据,下同)净利润之和:43.9亿元

维远股份(600955.SH)

发行价:29.56元/股

募资金额:40.65亿元

总股本:5.5亿股

目前市值:251亿元

2019-2021年(Q3数据,下同)净利润之和:27.5亿元

新点软件(688232.SH)

发行价:48.49元/股

募资金额:40亿元

总股本:3.3亿股

目前市值:143亿元

2019-2021年(Q3数据,下同)净利润之和:7.7亿元

上述7家公司,三峡能源作为“央企新能源第一股”,天能股份(688819.SH)主营新能源电池,均是国家“碳达峰碳中和”战略目标实现过程中的生力军;义翘神州(301047.SH)、成大生物(688739.SH)都是生物医药领域的翘楚,新点软件(688232.SH)从事智慧政府整体解决方案,“央企分拆科创第一股”铁建重工(688425.SH)属于智能装备制造方向上的领军企业,维远股份(600955.SH)则是有机化学新材料行业的龙头公司。

从科创、创业到主板,从新能源到生物医药,从计算机软件到智能装备、化工……,均与国家发展方向紧密相关。金证互通在全力为这些优质公司的IPO保驾护航的同时,也深刻体会了每家公司超强竞争力、盈利能力和发展空间,看到资金配置到这样的公司,既感到由衷的欣慰,也觉得肩上的责任和使命更加重要。

2021行将过去,全市场注册制渐行渐近,2022必将是更加精彩的一年,金证互通将一如既往地用专业和敬业、态度和温度与中国资本市场和优质公司一道坚定前行。

三峡能源(600905.SH)


郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时候联系我们修改或删除,多谢