隆基发债中签率高吗?隆基发债中签能赚多少?隆基发债发行价格是多少?12月31日,隆基股份拟于2021年1月5日通过网上发行可转债,本次募集资金70.00亿元,扣除发行费用后拟使用募集资金470亿元用于年产15GW高效单晶电池项目。
隆基股份转债中签号你知道是多少吗?隆基股份转债中签号公布了吗?中签号码共有2652802个,每个中签号码只能认购1手(1000元)隆22转债。
12月31日,隆基股份拟于2021年1月5日通过网上发行可转债,本次募集资金70.00亿元,扣除发行费用后拟使用募集资金470亿元用于年产15GW高效单晶电池项目,拟使用募集资金80亿元用于年产3GW单晶电池制造项目,剩余150亿元用于补充流动资金。
隆22转债发行方式为优先配售和网上发行,债项和主体评级AAA。发行规模为70.00亿元,初始转股价格为865元,参考12月31日正股收盘价格820元,转债平价1030元,参考同期限同评级中债企业债到期收益率(2021年12月31日)为39%,到期赎回价107元,计算纯债价值为929元。综合来看,债券发行规模较大,流动性较好,评级较好,债底保护性较强。博弈条款中规中矩,下修条款(“15/30,85%”)、赎回条款(“15/30,130%”)和回售条款(“30/30,70%”)均正常。
转债首日目标价130-135元,建议积极申购。截止至2021年12月31日,隆22转债平价在1030元,参考可比转债天合转债(评级AA,存续债余额552亿元,平价1521,转债价格1733,转股溢价率152%)和晶科转债(评级AA,存续债余额297亿元,平价1523,转债价格180.23,转股溢价率136%),隆22转债估值参考天合和晶科转债估值水平,隆22转债上市首日转股溢价率水平应该在【25%,30%】区间(正常在15%左右),转债首日上市目标价在130-135元附近。
我们判断,债券发行规模较大,流动性较好,评级较好,债底保护性较强,机构入库不难,一级参与无异议;公司是一体化光伏行业龙头,成本管控能力强,持续高强度的研发投入,在行业中具有极强的α能力;受上游硅料和硅片端成本下行,电池和组件端2022年有望迎来盈利能力的改善,公司电池和组件端业务收入占比大,对整体盈利能力贡献大,预计2022年综合毛利率水平有望企稳回升;加大下一代N型高效单晶电池产线布局,有望弥补公司电池和组件产能缺口,巩固公司上下游一体化综合优势。
综合行情,我们预计隆22转债首日上市转股溢价率在25%-30%附近,对应价格在130-135元附近,建议积极申购。预计首日打新中签率0.0255%~0.0318%附近。我们假设本次老股东配售比例50%~60%,则隆22转债留给市场的规模为28亿元~35亿元。假定隆22转债网上有效申购数量为1100万户,按照打满计算中签率在0.0255%~0.0318%附近。
1月6日消息隆基股份披露公开发行可转换公司债券网上中签结果,中签号码共有2652802个,每个中签号码只能认购1手(1000元)隆22转债。
中签号末“四”位数3676,8676
末“五”位数36757,86757,93833
末“六”位数008269,051883,208269,408269,551883,608269,808269
末“七”位数1830069,3830069,5830069,5899026,7830069,9830069
末“八”位数14685138,34685138,54685138,74685138,94685138
末“九”位数028979732,228979732,428979732,628979732,828979732,838099982
末“十”位数0223583355,5223583355
末“十一”位数04181904709
正股隆基股份是光伏赛道稀缺龙头标的,预计隆基发债上市首日的转股溢价率区间为,价格为125-130元,也就是说中一签有可能赚250元-300元。至于隆基发债的上市时间,个人认为是在1月下旬。温馨提示:股市有风险,投资须谨慎!